刘军洛:再谈硅谷银行、日元和三、四线楼市

作者:刘军洛  更新时间:2023-03-31 10:44:03  来源:民族复兴网  责任编辑:石头

  1,今年爆发局部战争的马仔将是印度。届时,可能东盟某国也来小规模骚扰,配合一下印度。

  2,为什么?局部战争爆发=我们三、四线楼市价格将从20层楼一步到30层楼。

  核心问题还是在日元。目前,日本央行货币政策开始从超宽松渐进转向温和宽松。

  而中印爆发局部战争后,日本央行势必会对通胀的容忍重新上升。同时,日本政府势必借机强力扩大财政赤字,扩充军备。这样的结果,必然是日元重启自杀式贬值,到180或者260。

  另一个战场也开启了。硅谷银行的破产,冲击到了瑞信。瑞信的核心问题,瑞士政府违背信用,让瑞信的AT1债券清零。这直接导致欧洲银行业的融资成本大幅上升。

  所以,核心问题还是要从日元角度看。当日元冲击180或者260,届时,欧洲也会“装孙子”,比如,引爆一家欧洲大型金融企业或者其他手段,主导欧元的大崩溃。全力配合日元进攻。

  这种环境下,我们汇率如守不住,那势必导致大量民营企业破产,包括新能源产业。所以,势必会出现一、二线大量人群回归三、四线的现象。

  这些回归三、四线的大量人群,面临的将是“工业品暴跌+汇率强贬值”的大背景。工业品暴跌背景下,势必会让这群人想起今天西方银行业的挤兑现象。所以,是存款承受“银行业危机+货币贬值”的风险,还是配置楼市。答案很清楚。

  到时,如果美国再打出“粮食美元”这张牌。那这群人就会“疯了”配置。

  所以,我们三、四线楼市从日元的角度来看,结果,清清楚楚,必然是从30层楼跳下。

  3,正确的应对方式。

  印度马仔挑起局部战争。我们必须明白,印度是配合日元进攻的,日元才是真正的主攻方向。所以,我们全力回击印度的同时,必须全力同步狠狠打击日元。扭转一、二线大量人群回归三、四线现象的发生。

  手段如下:

  人民币暴力加息;“杀富济贫”+银行业等暴利税大力补贴中低收入阶层;提高农产品价格和推粮票制度;推出房产税;推出官员财产公布制;封锁台湾海。

  军事战场,机不可失,时不再来;金融战场,也是这个道理。

  所以,关键还是从什么角度看问题。从印度局部战争角度看问题,我们货币政策应该迅速宽松,甚至强力宽松。

  但从日元角度看问题,我们就必须不惜一切代价暴力加息。还有,本人讲的上面等等几条。

  本人讲的几点,一条都不会实现。包括,全面封锁台湾海峡。

  所以,马英九为什么这个时候来大陆。向我们全力示好呢!就是让我们此时此刻,爆发出宋襄公的情怀。在印度开打局部战争时,不去全面封锁台湾海峡。那么,我们的三、四线的最终结果,将是不可能扭转的。

  这里,再评估一下本人去年的预判。

  去年预判,日元将开启自杀性大贬值,日元去年最高冲击到150水平。现在看这个预判是正确的。而预判,日元自杀式大贬值环境下,A股也会开启创记录暴力上升,现在看这个预判是错误。

  但为什么?去年日元自杀式大贬值环境下,A股并没有开启创记录暴力上升呢?

  关键的问题。我们以日元走势来复盘。去年3月日元开启自杀式贬值,而同时,也是去年3月,上海地区开始了强力紧缩,而这种强力紧缩也迅速在全国许多地区陆续展开。

  这是简单的巧合,还是什么,这里不谈论。

  去年,这种强力紧缩的结果——中国地区出现了中强度的通货紧缩。这样,通缩货币必然优于通胀货币。

  所以,我们把人民币和日元去年的走势对比。清楚的显示,从去年3月到去年10月,我们汇率同步跟随日元贬值,但贬值幅度远低于日元。

  道理很简单,通货紧缩会产生货币实质性利率提高。这样,美日交易利差和美元人民币交易利差的较量,我们远优于日元。所以,国内核心资本,对冲通胀和汇率贬值的需求就会非常低。

  目前,国内居民存款规模大致在126万亿。其中,核心资本占比规模多少?

  这个占比大部分人都清楚。本人用能够通过核心资本认同的占比推导,就50%吧。

  也就是,大约有60万亿。在汇率贬值和通胀上升环境下,这些钱必然会再配置,来对冲汇率贬值和通胀。

  以最小15%的对冲量,这个规模将接近10万亿。而股市是对冲首选。

  目前,“白人+日本人”有二个重要的战略,必须要完成的。(一)我们三、四线20层楼价格,必须到30层楼;(二)一、二线大量人群回归三、四线的时候,A股将是从高位向下杀的局面。这样,这群人回归三、四线时候,就没有任何意愿会配置A股。

  所以,我们再来看今年的市场结构。瑞信被收购,为欧元崩盘做好了伏笔。同时,瑞士当局的做法直接摧毁了瑞士银行业的百年信誉。从中,很重要的引发在瑞士银行的大量华人资本逃离,进入香港。而这些资本,从香港进入大陆进行投机,将轻而易举。

  另外,巴西也和我们签订了本币结算交易。所以,稳定人民币汇率进一步成为重要任务。

  还有,印度挑起局部战争的时候,我们央行大概率会立刻进一步宽松,甚至强力宽松,这个概率在99%。

  今年下半年,日元会比去年出现更强力的自杀式贬值。

  这样,我们央行必定会面临通胀和汇率稳定之间的困难抉择。再重启去年上海的手段来对冲,这种概率非常小了。

  所以,今年日元更强力的自杀式贬值冲击下,我们大概率会用股市上升来对冲通胀和汇率贬值压力。

  而A股场外的资金规模,美国已经把长期潜伏在瑞士的华人资本打到了香港+蓄势待发的10万亿对冲通胀的核心资本。

  所以,今年日元自杀式贬值=引发A股创记录暴力上升的逻辑,本人继续看好。

  A股的短期问题。中印爆发局部战争,短期会冲击到某些板块。而军工板块将会获得巨大收益。

  中国面临的问题,非常简单——知彼知己,百战不殆。今天,我们是不是应该强制每个中国经济学家,都出来谈谈日元、美元、欧元、美国国债、大宗商品,全球经济,包括我们三、四线将怎么走!所以,这些“高等级的骗子们”是坚决闭口不谈的。因为,谈了大家就知道中国经济学家们的真实水平了。那还怎么混!