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中美科技战,使世界产业链分崩离析,日韩被迫选边站

作者:江平舟 发布时间:2019-06-10 08:33:19 来源:微观系列 字体:   |    |  

  韩国若随美国一起制裁华为,那等着他的可不是华为一家公司的反击,而是全中国的反击。韩国再次面临必须在中美两大强权间选边站的历史性难题。特朗普宣布对华为的禁令两天后,首尔政府才不得不做出回应,回应的说辞小心谨慎,两边都不敢得罪。韩国政府说,是否断绝与华为的合作,应该由个别企业根据需求,自己做出战略性决定。政府的意思是,这事,我政府管不了,让企业自己去决定吧。那企业是商人,哪边商业利益更大他就选哪边,韩国不可能受得了损失中国这么大客户的危险。

中美科技战,使世界产业链分崩离析,日韩被迫选边站

  过去一百年,美国从崛起到称霸世界,使其在人类科技的方方面面,都处于一个领先地位

  美国也和过去其他世界霸权一样,不能容忍世界上出现一个可能超过他的国家

  更别说是一个制度和意识形态完全不同的中国,来超越他了

  美国现在无所不用其极的遏制中国,以科技来获得地缘政治的霸主地位

  美国鹰派人士,尤其是特朗普身边的那圈幕僚,日前变本加厉的提出,对中国的制裁要全面扩大

中美科技战,使世界产业链分崩离析,日韩被迫选边站

  不仅华为,凡是中国的尖端科技产业,都可能被美国围堵

  中国的产业,中国的企业家们,决不能低估美国政府全面围堵中国的决心

  美国对中国所展开的全面技术围堵,除了危机,也应该成为一种巨大的科技推动力

  迫使我们将大量的钱财和人才,投入到尖端原创科技的研究上

  中国目前投入研发的强度,基本上相当于一个中等发达国家水平,和发达国家之间尚有差距

  2018年,中国研发经费1.96兆人民币,占中国全年GDP的2.18%

  这个数字,比2017年增加11.6%

  而中国研发人员总量,持续多年稳居世界第一

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  截至2017年年底,中国大陆的发明专利申请数量也已经连续7年位居世界第一

  中国是全球高科技产业增长最快的国家

  美国CNN新闻报道,在分析了中国目前的一系列应对危机措施后认为

  中国人将美国的科技封锁,视为一个转折点,如果华盛顿随意制裁中国取得来自美国的技术的话

  中国必将决心从上到下,建立属于自己的技术基础  

中美科技战,使世界产业链分崩离析,日韩被迫选边站

  要注意的是,美国CNN的立场,CNN是民主党媒体,常年反特朗普

  但CNN现在的立场是,支持特朗普对中国采取的一系列围堵措施

  更赞赏特朗普在这场没有硝烟的战争中,对中国提出的诸多要求

  但CNN认为,与中国的贸易战也好,科技战也罢,最终美国想要达到的目的,应该是和中国建立更加紧密的,更有利于美国的关系

  而不是一味的把中国逼到火坑,逼到中国和美国“全面开战”

  制裁中国的最终结果,如果是和中国彻底决裂的话,那特朗普就真的是太愚蠢了

  因为那等于是完全封锁一个14亿人口的超级市场,且这个市场还是一个充满着创新与活力市场

  特朗普如果逼得中国彻底决裂,那中国必然走向美国的对立面,自建全方位的科技产业链

  最终让原本世界一体的唯一一条全球高科技产业链,分化为两个各自独立的科技生态系统,即

  中国科技生态系统,与美国科技生态系统

  当这两套系统真的诞生时,它不光是对美国的不幸,也是对中国的不幸,更是对全人类的不幸

  中美双方都应该思考,尤其是现任的总统特朗普应该思考

  一个相互排斥,和相互对立的两极化的世界是什么样子的

  中国的技术将更便宜,因为他的劳动力成本远低于美国,法律更加宽松,政府更能强力援助企业

  你更不能忽略的是,华为或许在发达国家受到抵制,但他在世界很多个发展中国家,占据着绝对的主导地位

  许多发展中国家不可能随着美国起舞,他们只会选择更便宜的华为科技

  因为当全球产业链彻底分化为两个系统后,发展中国家面对两大强权,不管选哪个都会被另一个制裁

  反正都会被制裁,那为什么不选个便宜的呢?

中美科技战,使世界产业链分崩离析,日韩被迫选边站

  目前世界各国都面临着一个选边站的问题,虽然很多国家根本不想掺合到两头大象的打架当中去

  但很多国家和企业又别无选择,你必须选边站,要么遵从美国制裁华为,要么得罪美国,坚持华为

  特朗普在5月初以国家安全受到严重威胁为由,颁布紧急状态,列出贸易黑名单,对华为实施封锁

  特朗普的封杀令,让全球科技产业一片风声鹤唳,而在全球供应链方面

  GOOGLE率先停止对华为提供手机作业系统和专属应用服务

  英国的ARM和德国的Infineon,也先后被迫宣布对华为停止“供货”

  根据美方自己所作出的估算,在华为所需要的美国关键晶片和零组件及软件服务的生态供应链被切断后

  美国科技产业将在未来五年内,损失高达560亿美元的销售额

  过去,美国的科技产业和中国的科技产业,是如此紧密的捆绑在一起

  如今特朗普一把大刀砍下,要砍断这条相互紧密捆绑的链条

  他看起来事关巩固美国科技霸主地位的“国家利益”,但实则完全弄错了方向  

中美科技战,使世界产业链分崩离析,日韩被迫选边站

  科技产业链,和其他任何产业链都不同

  你打断钢铁产业链,封杀中国钢企,的确可以确保美国钢企获利

  但科技产业链完全不是那么回事

  华为是中国规模最大的科技公司,年收入高达1050亿美元,与美国微软同一级别

  华为除了是世界仅次于三星的第二大手机制造商外,也是全世界第一大通讯设备制造商

  而全球供应链错综复杂,倘若华为倒下,势必将引发世界整个科技产业的强烈地震

  在全球产业链下,世界上没有任何一家公司能自成一座孤岛

  华为和科技产业链紧密相连,你打了华为,等于是打了整条科技产业链

  而一同被捆绑在科技产业链上的美国企业,怎么可能因为华为的“退出”而获利呢?

  特朗普用钢铁产业链的逻辑,来对付科技产业链,一开始就是个“老年人的认知错误”  

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  但没人能劝动这个70多岁的老头了,老头搞科技,本来就带着冷战眼光

  除了上游供应链遭到断供,在下游电信设备的建设方面,华为同样面临着各国政府分歧不一的态度

  首先是美国的忠诚小弟,完全对华为说不,即便华为的东西更好更便宜,也要跟随美国脚步

  到目前为止,完全对华为说不得国家就三个,他们是

  澳大利亚,新西兰,日本

  澳大利亚不谈了,老牌反华国家,别说美国带头反华了,就是美国不带头,他都是世界上最反华的国家

  澳大利亚从去年8月,就全面禁止华为的网络业务在澳洲本土扩张了

  而日本则是在去年12月开始响应老大哥号召,将华为排除在日本5G建设之外

  日本两大电信商,Docomo和KDDI相继表态停止与华为合作后  

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  不久前,日本孙正义的软银(Softbank)也宣布了重大消息

  决定将放弃与华为的合作,转而积极和另两家5G大厂,芬兰的诺基亚,和瑞典的爱立信合作

  软银、诺基亚、爱立信,将组建日本5G策略联盟,完全负责日本5G网络建设

  世界上另外一个对华为的态度是

  尚未确定,或者允许有限度使用华为设备的国家

  这些国家包括加拿大,英国,荷兰,印度,越南等国  

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  其中老牌和美国对着干的国家,英国,现在以华为风险完全可控为基础,允许华为参与英国境内,非核心5G网络的建设  

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  最后一个表态群组是,对华为没有限制,或者已经使用了华为设备的国家

  这些国家包括,印尼、马来西亚、泰国、柬埔寨,韩国

  这些国家大多是上面所提到的,不鸟你美国制裁,我是发展中国家,我只选择信价比更高的华为设备

  不过里面最特殊的是韩国  

中美科技战,使世界产业链分崩离析,日韩被迫选边站

  要知道韩国是全世界第一个向普通顾客推出5G服务的国家

  而韩国推出的5G服务背后,有着华为的深度参与

  韩国也是美国盟友,但他从没发出过任何针对华为的禁令

  这里面,有着韩国的深层次利益考量

  韩国,应该也是全世界最害怕中国对他经济制裁的国家

  当年因为萨德问题,中韩闹僵,韩国经济就吃足了苦头,现在韩国如果敢随美国起舞,那他就必须掂量掂量了

  其实韩国早就掂量过了,现在不鸟美国禁令,就是他掂量后的结果  

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  目前传出的最新消息是,华为要求韩国供应商,不要断货

  上周华为高层已经和“三星电子”以及“SK海力士”、“LG”等主要韩国伙伴碰面

  在老大哥美国要求韩国企业禁止与华为合作时,韩国的选择是,继续供货给华为

  韩国力挺华为的背后,是他本国的产业结构利益所致

  2018韩国电子材料和零组件出口总额为3162亿美元

  其中对中国大陆的出口为1011亿美元(30:20)

  也就是说韩国的电子产品有32%,这么大的量,是卖给中国的

  而在这出口中国的1011亿美元里里,有106亿美元是华为买的

  要知道2014年的时候,华为买韩国的零组件才9亿美元

  短短4年里,采购金额暴增12倍  

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  其中三星电子对华出口占到17.7%

  而海力士在一季度的对华出口更是占到其总额的47%,差不多快一半了

  你说华为的采购对韩国电子产业,重不重要?

  而且韩国若随美国一起制裁华为,那等着他的可不是华为一家公司的反击,而是全中国的反击  

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  韩国再次面临必须在中美两大强权间选边站的历史性难题

  特朗普宣布对华为的禁令两天后,首尔政府才不得不做出回应

  回应的说辞小心谨慎,两边都不敢得罪

  韩国政府说,是否断绝与华为的合作,应该由个别企业根据需求,自己做出战略性决定

  政府的意思是,这事,我政府管不了,让企业自己去决定吧

  那企业是商人,哪边商业利益更大他就选哪边

  韩国不可能受得了损失中国这么大客户的危险

  而华为另一个重要合作伙伴,中国台湾厂商,也面临着同样的选择

  美国禁令规定是这样的,你一家外国企业,“含美成份”不能超过25%  

中美科技战,使世界产业链分崩离析,日韩被迫选边站

  你比如“台积电”,只要台积电卖产品给华为,而这个产品里的技术,有超过25%来源于美国的话,那你台积电就被视为是“美国公司”

  你就必须随着美国脚步,一起制裁华为,不然美国就制裁你

  这就是所谓的“外国公司,含美成份不得超过25%的规定”

  英国ARM公司,之所以很早就表态要断绝与华为的往来,就是因为ARM公司有很多技术都来源于美国  

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  而台积电的代工晶片,制程虽然很多来自美国,但研发投入与人力成本都其他相关的都在台湾

  台积电自己计算后的“含美成份”大概是20%左右,低于美国禁令要求的25%

  于是台积电在近期,两度宣布,不受美国禁令限制,会继续为华为提供支持

  华为,也是台积电仅次于苹果的第二大客户

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  当下,正是全球5G产业,展开十年资本投资周期的起点

  此时爆发大规模科技战,灭绝任何一家具有指标性的龙头企业,对新兴科技的发展绝对是沉重打击  

中美科技战,使世界产业链分崩离析,日韩被迫选边站

  上图是华为在面临西方多家企业断供后,所有的替代方案,这些替代方案中,有的可以完全替代,有的性能还暂时没法达到要求

  但完全无法替代的地方,只有磁盘存储这一个领域,也就是图上的灰色领域  

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  任正非说

  我们是准备打持久战的

  我们从没准备打短期突击战

  我们会度过这个产品切换与磨合阶段

  虽然这是个很漫长的过程

  但我们持久战越打,以后也就越强大

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